永泰元年（765年）九月初一，仆固怀恩谎称代宗驾崩、郭子仪病故，欺骗、引诱回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴剌数十万人，兵分五路共同进犯大唐。
其中，吐蕃大将尚结悉赞摩、马重英从北路进逼奉天（今陕西乾县）。
党项统帅任敷、郑庭、郝德从东路进逼同州（今陕西渭南大荔县）。
吐谷浑、奴剌自西路进逼周至。
回纥在吐蕃之后跟进，仆固怀恩统领朔方军又跟在回纥之后。
从这一有组织的大规模联合犯边行动中，我们至少可以看出三点：一是大唐江河日下，原本臣属于大唐的西北各部族纷纷崛起，不再畏惧大唐，一有机会就过来打打秋风；二是仆固怀恩的胡人贵族身份，让他在西北各部族具有较大影响力；三是仆固怀恩对自己的遭遇仍然深感不满，对大唐充满了怨愤，生命不息、报复不止！
郭子仪
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